WINNING THE VALUE CREATION GAME IN PRIVATE EQUITY:

IT‘S ALL ABOUT INTEGRATION.

Nachhaltige Wertsteigerung im Private-Equity-Bereich entsteht nur durch eine konsequente operative Umsetzung. Entscheidend sind die Integration und Synchronisierung der Dimensionen PEOPLE, DATA und TIME über den gesamten Deal Cycle hinweg.

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LEITTHESE

Die aktuelle Situation im Beteiligungsgeschäft verlangt nach einer neuen Definition von Value Creation: Konzentration auf das Wesentliche.

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Konzentration auf das Wesentliche heißt: PEOPLE, DATA und TIME nicht als Einzelthemen zu behandeln, sondern konsequent zu synchronisieren – als integriertes Steuerungsmodell für den PE-Erfolg. Gerade im gegenwärtigen Spannungsfeld aus wenig Wachstum, hohen Zinsen und hoher Inflation entscheidet nicht die nächste Initiative, sondern die Fähigkeit zur konsequenten Umsetzung: klare Verantwortlichkeiten, eine belastbare Datenbasis und Tempo. Value Creation ist damit kein Sammelbecken für Maßnahmen, sondern der bestmögliche Fit aus People, Data und Timing – mit dem Ziel, Wert schnell, messbar und wiederholbar zu realisieren. Kurzum: Die Studie ist für alle Akteure relevant, die im Private-Equity-Umfeld Wertstei-gerung, operative Exzellenz und nachhaltige Performance anstreben.

Wie schätzen Sie derzeit die Lage im für Sie relevanten PE-Markt mit Blick auf folgende Punkte ein? n = 100 [Angaben in Prozent]

INHALT DER STUDIE

WINNING THE VALUE CREATION GAME IN PRIVATE EQUITY:

IT‘S ALL ABOUT INTEGRATION.

// MANAGEMENT SUMMARY

Die Integration von PEOPLE, DATA und TIME entlang des Deal Cycles

ist Herausforderung und Erfolgsrezept zugleich.

// [KAP 01] DEAL & ERSTE 100 TAGE

Value Creation beginnt mit Transparenz und Klarheit –

sie steht und fällt mit dem richtigen Management.

// [KAP 02] HALTEDAUER

Klare Sache: Die Soft- und Hard-Skills des Managements gelten eindeutig

als die relevantesten Wertsteigerungshebel.

// [KAP 03] EXIT

Die größte Bedeutung für einen Exit-Erfolg hat das Current Trading (74%).

71% der Befragten nennen Managementqualität als zweitwichtigsten Faktor

// ZWEI ZENTRALE EINSICHTEN

Der wichtigste Hebel im gesamten Deal – die Qualität des Managements –

wird am wenigsten systematisch bewertet.

Die Bedeutung einer homogenen Datengrundlage wird als Hygienefaktor abgetan,

obwohl sie den Exit rettet oder zerstört.

// 6 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Machen Sie aus Value Creation ein integriertes System:

People-Entscheidungen, Datenwahrheit, Timing-Disziplin.

// FAZIT UND CHECKLISTE

Die beste Equity Story wird getragen von Managern, die die Doppelbelastung aus Tagesgeschäft

und Exit-Prozess souverän meistern. Nutzen Sie hierzu strukturierte, konsistente Daten.

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INTERVIEW-INSIGHTS

Perspektiven, Erfahrungen und wichtige Insights.

Was denken PE-Experten, die sich intensiv mit Value Creation entlang des Deal Cycles beschäftigen? Wir lassen einige Stimmen aus unseren über 100 Interviews zu Wort kommen.

  • Mit Daten gewinnt man keinen Deal, aber mit schlechten verliert man jeden.

    Dr. Sascha
    Haggenmueller
    Founder & Managing
    Director, Radia

  • Alles, was hässlich und schmerzhaft ist, muss konsequent und schnell in den ersten Wochen passieren.

    Jan Wasner
    Head of Value Creation, Radial

  • Management und Team sind absolut Nummer eins – und dann kommt lange nichts.

    Matthias Weierer
    PINOVA Capital

  • Kontinuität schlägt Intensität. ––––––––– Die Schubladen sind voll von 100-Tage-Plänen, die nach 100 Tagen nicht mehr angefasst worden sind, sondern du musst eigentlich in so eine Rolling Logic gehen.

    Henning Eschweiler
    Blue Cap

  • Das sieht man immer wieder: Mittelmäßiges Management erzielt eine High Performance, weil ihr Produkt in einem gewissen Zyklus ist und brutalst nachgefragt wird.

    Martin Scheiblegger
    Accursia Capital

  • Wenn wir das als PE im stillen Kämmerlein ausarbeiten und dann das Management zu spät reinholen – funktioniert das sehr schlecht bis gar nicht.

    Nico Petzold
    Avedon Capital

  • Der größte Irrtum, von dem ich mich verabschiedet habe, war eine Glaubensvorstellung, dass Zahlen irgendwie einen wirklichen Wert hätten. Zahlen sind nur der Output des Systems. Ein Output von Prozessen, von Menschen, von Gesprächen, von Maßnahmen. Man darf nicht zahlengläubig sein.

    Julian Kohl
    COI Partners

  • Entscheidend ist, wie das Unternehmen im Exit wirklich dasteht. Man muss die Integration weit vorangetrieben haben – anders funktioniert das nicht mehr

    Max Kluge
    Liberta Partners

  • Data Transparency bringt unglaublich viel, wenn du der Organisation den Spiegel selbst vorhalten kannst

    Heiko Geissler
    Peter Möhrle Holding

    KURZ GESAGT:

    • > 100

      Gespräche mit PE-Experten, institutionellen Investoren und Managern von Portfoliounternehmen, die wir von Februar bis Juni 2026 geführt haben.

    • Fokus:

      73% Buyout-Bereich

      78% Buy-and-Build

      26% Carve-out

      13% Distressed

    • PEOPLE

      Managementqualität (Soft- und Hard-Skills) ist der wichtigste Werthebel – wird aber oft zu spät oder unsystematisch bewertet. Der CFO ist meist der Engpass.

      Das sagen die Befragten:

      71% entscheidend

      27% relevant

    • DATA

      Konsistente Finanzdaten und eine datenbasierte Equity Story sind die effektivsten Werkzeuge zur Steigerung der Exit Readiness.

      Das sagen die Befragten:

      83% strukturierte Finanzdaten als Basis

      79% datenbasierte Equity Story

    • TIME

      Readiness schlägt perfektes Timing – messbar durch frühe Quantifizierung (25%), realistische 100-Tage-Steuerung (42% Rückblick-Lücke)

      und hohe Relevanz der Prozessreife beim Exit (41% entscheidend, 49% relevant).

    • Daten sind Hygienefaktor und Grundlage für Entscheidungen, ohne die richtigen Menschen aber wertlos.

      Sebastian Bretag, Gründer & CEO, Keyplayer

    • Value Creation muss bereits vor dem Signing/Closing mit einem quantifizierten Maßnahmenplan beginnen.

    • Umsetzung: Die ersten 100 Tage sind entscheidend, aber Pläne scheitern oft an fehlender Priorisierung und Kapazität. Disziplin im Weglassen und Durchhalten ist der unterschätzte Erfolgsfaktor.

    • Integration: Wertsteigerung gelingt nur durch die enge Verzahnung von PEOPLE, DATA und TIME – als integriertes Steuerungsmodell, nicht als Einzelmaßnahmen.

    • Neben den Gesamtaussagen haben wir auch differenziert nach DEAL-GRÖSSE und INVESTITIONS-ANSATZ gefragt. Die vertiefenden Ergebnisse finden Sie hier in unserem DEEP DIVE >

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